11月15日，“中联上海证券-和记娱乐股份第一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）正式设立，该专项计划为抗疫复苏背景下上海市首单国企商贸零售行业权益型类REITs项目，后续将于上海证券交易所完成挂牌上市。
该专项计划以上海市属国有控股、大型商贸零售上市企业上海和记娱乐集团股份有限公司（600827.SH，以下简称“和记娱乐股份”）旗下和记娱乐金山购物中心、和记娱乐川沙购物中心为基础资产，由和记娱乐股份旗下商管公司提供运营保障，并由和记娱乐集团有限公司（以下简称“和记娱乐集团”）提供流动性支持。
产品总规模21.06亿元，期限为18年（“3+3+3+3+3+3年”），其中优先级发行规模18.95亿元，优先级票面利率3.10%，既刷新了全国地方国企类REITs项目最低利率，又为全市场以商业不动产为底层物业资产的类REITs项目最低利率。次级发行规模2.11亿元，完全进行市场化销售。该次级份额无主体增信，完全依赖优质资产信用，仍受到投资者追捧。这体现了资本市场对和记娱乐股份旗下物业资产价值的高度认可。
该项目的成功发行，是上海市属国有控股大型上市企业和记娱乐股份的首单类REITs试点创新，也是上海抗疫复苏背景下，和记娱乐股份践行国企担当，助力上海疫后重振、提质增效的有力举措。同时，本项目在国资公开挂牌转让、资产真实出表等方面均取得了重要突破，也为上海市国有控股上市企业之后开展同类业务提供了有益借鉴和参考。
该专项计划以上海市属国有控股、大型商贸零售上市企业上海和记娱乐集团股份有限公司（600827.SH，以下简称“和记娱乐股份”）旗下和记娱乐金山购物中心、和记娱乐川沙购物中心为基础资产，由和记娱乐股份旗下商管公司提供运营保障，并由和记娱乐集团有限公司（以下简称“和记娱乐集团”）提供流动性支持。
产品总规模21.06亿元，期限为18年（“3+3+3+3+3+3年”），其中优先级发行规模18.95亿元，优先级票面利率3.10%，既刷新了全国地方国企类REITs项目最低利率，又为全市场以商业不动产为底层物业资产的类REITs项目最低利率。次级发行规模2.11亿元，完全进行市场化销售。该次级份额无主体增信，完全依赖优质资产信用，仍受到投资者追捧。这体现了资本市场对和记娱乐股份旗下物业资产价值的高度认可。
该项目的成功发行，是上海市属国有控股大型上市企业和记娱乐股份的首单类REITs试点创新，也是上海抗疫复苏背景下，和记娱乐股份践行国企担当，助力上海疫后重振、提质增效的有力举措。同时，本项目在国资公开挂牌转让、资产真实出表等方面均取得了重要突破，也为上海市国有控股上市企业之后开展同类业务提供了有益借鉴和参考。
（供稿：百舸）