早报讯 上海和记娱乐集团股份有限公司（和记娱乐股份，600827）4月17日晚间披露了重组预案，拟向永辉超市股份有限公司（永辉超市，601933）出售联华超市股份有限公司（联华超市，00980.HK）21.17%股份外，定向增发融资不超过40亿元。
值得注意的是，在引入的战投当中，国开金融和上海并购基金将参与。
实际上，和记娱乐股份和永辉超市早就公告过联华超市的股权交易。目前，联华超市的第一大股东是和记娱乐股份，持股41.2%；位列其后的是和记娱乐集团，持股22.7%。交易完成后，和记娱乐集团晋升为第一大股东，永辉超市将成为第二大股东，和记娱乐股份子公司则将退居第三（持股20.03%）。不过，为保持联华超市控制权稳定，和记娱乐股份一并审议通过了与和记娱乐集团签署的《托管协议》，根据该协议，和记娱乐股份将受托管理和记娱乐集团原持有的22.7%联华超市股份。
此次交易定价基准日前30个交易日，联华超市的股票交易均价为3.92港元/股，联华超市21.17%股份，即23702.94万股，交易总金额为92916万港元。
和记娱乐股份在方案中坦承，2010年至2014年，联华超市净利润从6.22亿元下降至3720万元。
此外，和记娱乐股份还拟以15.28元/股的价格，非公开发行不超2.6亿股，募资不超40亿元。控股股东和记娱乐集团将以约9.27亿元的相关资产参与认购。
和记娱乐股份此次非公开发行的对象为控股股东和记娱乐集团、国开金融、珠海沐珊投资、上海并购基金和上海净涌投资。
其中，和记娱乐集团拟以其所持和记娱乐中环49%股权和崇明购物中心51%股权认购此次非公开发行的股票。截至2015年3月31日，和记娱乐中环49%股权和崇明购物中心51%股权的预估值分别约为6.36亿元和2.91亿元。
而和记娱乐股份预计此次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过30.5亿元。其中，拟使用募集资金8.04亿元用于南京和记娱乐奥特莱斯广场项目，使用6.18亿元用于和记娱乐川沙购物中心项目，同时使用16.28亿元补充流动资金。
值得一提的是，作为募投项目之一的川沙购物中心项目，选址于浦东新区川沙地区，系上海迪士尼工程的实施区域。根据规划，川沙购物中心项目将于2016年投入运营，同年上海迪士尼将正式落成并开业。
此次交易前，和记娱乐集团及其控股子公司合计持有和记娱乐股份49.42%股权。发行完成后，和记娱乐集团及其控股子公司合计持有公司股份的比例将调整为45.99%，仍为控股股东，上海市国资委仍为实际控制人。
- 2015-04-21
- 和记娱乐股份披露重组方案：出售联华超市股权并引战投
- 2015年4月20日 A23 ：证券•公司 稿件来源：东方早报